Evolución anual
El informe de evolución anual de ventas permite generar un documento en formato XLSX u ODS con el resumen de la facturación por cliente distribuida por años, incluyendo la variación entre periodos.
Este informe está orientado al análisis comparativo entre ejercicios, facilitando la evaluación del crecimiento o descenso de la actividad por cliente.
Información incluida en el informe
El informe muestra una estructura en la que:
- Cada fila corresponde a un cliente
- Cada columna representa un año dentro del rango seleccionado
- Se incluye una columna de variación respecto al último año
- Se muestra la fecha de la última factura registrada para cada cliente
Además, se incluye una fila final con los totales acumulados por año y la variación global del periodo.
La variación del último año se calcula como el porcentaje de incremento o decremento respecto al año anterior.
El contenido del informe depende de los filtros aplicados en el momento de su generación.
Acceso al informe
Para generar el informe:
- Accede al apartado Informes desde el menú lateral.
- Localiza el informe Evolución anual dentro del bloque de Ventas.
- Pulsa sobre el informe.
Se abrirá un panel lateral donde podrás definir los criterios de generación.
Filtros disponibles
El informe de evolución anual dispone de los siguientes filtros:
Formato de archivo
Permite seleccionar el formato en el que se generará el informe:
- Microsoft Office Excel (XLSX)
- OpenDocument Spreadsheet (ODS)
Serie
Permite seleccionar una serie concreta o incluir todas las series de facturación.
Tipo de factura
Permite filtrar por el tipo de factura:
- General
- Simplificada
- Intracomunitaria
- Exportación
- Rectificativa
- Sustitución
También es posible incluir todas.
Número de factura
- N.º de factura desde
- N.º de factura hasta
Permite acotar el informe a un rango concreto de facturas.
Año
- Año desde
- Año hasta
Permite definir el rango de ejercicios que se incluirán en el informe.
Cliente
Permite generar el informe para un cliente concreto o para todos.
Código postal
- Código postal desde
- Código postal hasta
Permite filtrar por la ubicación del cliente.
Provincia
- Provincia desde
- Provincia hasta
Permite restringir el informe a determinadas provincias.
Generación del informe
Una vez definidos los filtros, pulsa Generar.
Factal generará el informe en el formato seleccionado (XLSX u ODS), que se descargará automáticamente y quedará listo para:
- Su análisis comparativo
- Su tratamiento en hojas de cálculo
- La elaboración de informes financieros
- Su envío por correo electrónico
El informe refleja los datos existentes en el sistema en el momento de su generación.
Uso recomendado
El informe de evolución anual es especialmente útil para:
- Analizar el crecimiento o descenso de la facturación por cliente
- Detectar tendencias a medio y largo plazo
- Identificar clientes en crecimiento o en pérdida de volumen
- Evaluar la evolución global del negocio entre ejercicios
- Preparar informes para asesoría, dirección o planificación
Recomendaciones
- Utiliza rangos de varios años para obtener una visión comparativa más completa.
- Analiza la columna de variación para detectar cambios significativos en clientes.
- Presta especial atención a clientes con caídas pronunciadas o crecimientos elevados.
- Combina este informe con el de evolución mensual para profundizar en el análisis.
- Exporta el informe a Excel u ODS para realizar gráficos y análisis adicionales.