Ventas por periodo
El informe de ventas por periodo permite generar un documento en formato XLSX u ODS con un resumen de la facturación agrupada por intervalos de tiempo.
Este informe está pensado para el análisis de la evolución del negocio, facilitando la visualización de los importes facturados en distintos periodos.
Información incluida en el informe
El informe agrupa la información según el tipo de periodo seleccionado y muestra, para cada agrupación:
- Periodo (mensual, trimestral o anual)
- Base imponible
- IVA
- Importe total
Además, el informe incluye un total acumulado con los importes globales del periodo analizado.
El contenido del informe depende de los filtros y del tipo de agrupación seleccionados en el momento de su generación.
Acceso al informe
Para generar el informe:
- Accede al apartado Informes desde el menú lateral.
- Localiza el informe Ventas por periodo dentro del bloque de Ventas.
- Pulsa sobre el informe.
Se abrirá un panel lateral donde podrás definir los criterios de generación.
Filtros disponibles
El informe de ventas por periodo dispone de los siguientes filtros:
Formato de archivo
Permite seleccionar el formato en el que se generará el informe:
- Microsoft Office Excel (XLSX)
- OpenDocument Spreadsheet (ODS)
Tipo de agrupación
Define cómo se agruparán los datos en el informe:
- Mensual
- Trimestral
- Anual
Esta opción determina el nivel de detalle del análisis.
Serie
Permite seleccionar una serie concreta o incluir todas las series de facturación.
Tipo de factura
Permite filtrar por el tipo de factura:
- General
- Simplificada
- Intracomunitaria
- Exportación
- Rectificativa
- Sustitución
También es posible incluir todas.
Número de factura
- N.º de factura desde
- N.º de factura hasta
Permite acotar el informe a un rango concreto de facturas.
Fechas
- Fecha desde
- Fecha hasta
Permite limitar el análisis a un periodo determinado según la fecha de emisión.
Cliente
Permite generar el informe para un cliente concreto o para todos.
Código postal
- Código postal desde
- Código postal hasta
Permite filtrar por la ubicación del cliente.
Provincia
- Provincia desde
- Provincia hasta
Permite restringir el informe a determinadas provincias.
Generación del informe
Una vez definidos los filtros y el tipo de agrupación, pulsa Generar.
Factal generará el informe en el formato seleccionado (XLSX u ODS), que se descargará automáticamente y quedará listo para:
- Su análisis
- Su tratamiento en hojas de cálculo
- Su integración con otros sistemas
- Su envío por correo electrónico
El informe refleja los datos existentes en el sistema en el momento de su generación.
Uso recomendado
El informe de ventas por periodo es especialmente útil para:
- Analizar la evolución de la facturación en el tiempo
- Detectar tendencias de crecimiento o descenso
- Comparar periodos (meses, trimestres o años)
- Preparar información para control financiero o asesoría
Recomendaciones
- Utiliza la agrupación mensual para análisis detallados y la anual para una visión global.
- Define rangos de fechas coherentes con el tipo de agrupación seleccionado.
- Exporta el informe en Excel u ODS para realizar cálculos adicionales o gráficos.
- Repite la generación del informe periódicamente para hacer seguimiento de la evolución del negocio.