Informes
El apartado Informes permite generar distintos documentos a partir de la información registrada en Factal, con el objetivo de facilitar el análisis de la actividad, la revisión de datos y la exportación de información a otros sistemas.
Desde esta sección se agrupan tanto los informes de consulta como las exportaciones de datos, organizados por categorías para facilitar su localización y uso.
Organización de los informes
Los informes se presentan agrupados por áreas funcionales, como:
- Ventas
- Clientes
- Productos
- Cobros
- Exportaciones
Cada grupo contiene los informes relacionados con ese ámbito, permitiendo acceder de forma rápida a la información que necesitas en cada momento.
Tipos de informes disponibles
Factal ofrece distintos tipos de informes, cada uno orientado a una necesidad concreta.
Según el tipo de información, los informes pueden generarse en diferentes formatos:
- PDF, pensados para consulta, revisión o archivo.
- Excel (XLSX / ODS), orientados al tratamiento de datos, análisis avanzado o integración con otros sistemas.
Los formatos disponibles se muestran directamente en cada informe.
Cada informe dispone de sus propios filtros y criterios de generación, adaptados al contenido que muestra.
Informes de consulta
Los informes de consulta permiten obtener resúmenes estructurados de la información registrada en Factal, como:
- Facturas emitidas
- Ventas por periodo
- Evolución de ventas
- Consumo de artículos o servicios
- Movimientos de cobro
- Facturas pendientes
Estos informes están pensados para ofrecer una visión clara de la actividad en un periodo determinado y facilitar la revisión de datos sin necesidad de acceder a los listados operativos.
Exportaciones
Además de los informes de consulta, desde este apartado también se realizan las exportaciones de datos.
Las exportaciones permiten generar ficheros en formato Excel (XLSX / ODS) con la información necesaria para su importación en programas de contabilidad u otras herramientas externas.
Dentro de este bloque se incluye, por ejemplo:
- Exportación para contabilidad
Esta funcionalidad está orientada a facilitar el trabajo con asesores, contables o sistemas compatibles, evitando la introducción manual de datos.
Funcionamiento general
El funcionamiento de los informes es común en todos los casos:
- Selecciona el informe o exportación que deseas generar.
- Accede a su configuración.
- Define los filtros y criterios necesarios.
- Genera el documento en el formato correspondiente.
Cada informe refleja los datos existentes en el momento de su generación, según los filtros seleccionados.
Recomendaciones
- Define rangos de fechas concretos para obtener resultados más claros.
- Utiliza los informes en PDF para revisión y archivo.
- Emplea los formatos Excel para análisis o integración con otros sistemas.
- Revisa los filtros antes de generar el informe para asegurar que los datos son correctos.
- Conserva los informes y exportaciones generados como respaldo de la información consultada.