Facturas

El módulo Facturas permite crear, gestionar y emitir los documentos de venta de forma clara, segura y conforme a los principios exigidos por la normativa antifraude.

Desde esta sección podrás preparar facturas en borrador, emitirlas oficialmente, controlar su estado y mantener un historial completo de todas las operaciones realizadas.

Lista de facturas

Al acceder al apartado Facturas desde el menú lateral, se muestra un listado con todas las facturas registradas en el sistema.

Cada fila incluye información relevante como:

• Código o número de factura.
• Fecha de emisión.
• Cliente y NIF.
• Tipo de factura.
• Estado (borrador, oficial, anulada).

El funcionamiento general del listado (selección múltiple, filtros, columnas, acciones contextuales y paginación) es común al resto de módulos y se describe en el apartado Cómo funcionan las listas en Factal.

Filtros y columnas

El listado de facturas dispone de filtros avanzados que permiten localizar información de forma rápida y precisa.

Filtros disponibles

Entre otros, es posible filtrar por:

• Año y mes de la factura.
• Estado: oficiales, borradores y anuladas.
• Tipo de factura: general, simplificada, intracomunitaria, exportación, rectificativa o de sustitución.
• Fechas de creación o actualización.

Al aplicar un filtro, el listado se actualiza automáticamente con los resultados que cumplen los criterios seleccionados.

Columnas

Desde el selector de columnas puedes:

• Elegir qué campos se muestran en el listado.
• Reordenar las columnas arrastrándolas con el ratón.

La configuración de columnas se conserva para futuras sesiones.

Acciones desde el listado

Al seleccionar una o varias facturas, aparece una barra de acciones contextuales.

Según el número y el estado de las facturas seleccionadas, podrás:

• Emitir facturas en borrador.
• Generar documentos PDF.
• Generar un único PDF (cuando se seleccionen varias facturas y queremos obtener un único documento con todas ellas).
• Anular facturas.

Las acciones disponibles se adaptan automáticamente al contexto, evitando operaciones no permitidas.

Creación de una factura

Para crear una nueva factura, selecciona Nueva.

La factura se crea inicialmente en estado Borrador.

Durante la edición, Factal muestra una vista previa en tiempo real, que refleja el aspecto final del documento.

Datos generales

Incluyen:

• Serie de facturación.
• Número (temporal en borrador).
• Fecha.
• Tipo de factura.
• Cliente.

Si el cliente no existe, puede crearse directamente desde esta pantalla sin abandonar la edición.

Líneas de factura

En el detalle se añaden los productos o servicios facturados.

Cada línea incluye:

• Concepto o descripción.
• Cantidad.
• Precio.

También es posible añadir líneas sin producto asociado, lo que permite facturar conceptos puntuales sin necesidad de crearlos previamente como producto.

Los importes se recalculan automáticamente conforme se modifican los datos.

Descuentos

Desde el resumen de la factura es posible aplicar descuentos globales, que se reflejan automáticamente en el cálculo del total.

Información de cobro

En este apartado se definen:

• Forma de cobro.
• Vencimientos.
• Importe pendiente y cobrado.

Desde la propia factura pueden registrarse cobros, quedando vinculados al documento.

Estados de la factura

Borrador

Es el estado inicial de todas las facturas.

• Puede modificarse libremente.
• No tiene numeración definitiva.
• No se incluye en registros fiscales.

Permite preparar y revisar la factura antes de su emisión.

Factura oficial

Al convertir una factura en oficial, Factal muestra un aviso informativo indicando que:

• Se asignará el número definitivo.
• La fecha de emisión se establecerá automáticamente.
• Los datos económicos quedarán bloqueados.

Antes de emitir una factura, Factal realiza automáticamente una validación de los datos fiscales del cliente.

Verificación de NIF antes de la emisión

En el caso de facturas generales a clientes españoles:

• Factal comprobará que el NIF del cliente ha sido verificado correctamente.
• Si el NIF no está verificado, no se permitirá emitir la factura.

Esta validación es obligatoria y garantiza:

• La coherencia de los datos fiscales.
• La reducción de errores en la facturación.
• El cumplimiento de los requisitos normativos.

La emisión se realiza al guardar la factura tras la confirmación del usuario.

Esta acción es irreversible.

Emisión múltiple de facturas

Desde el listado es posible seleccionar uno o varios borradores y emitirlos de forma simultánea.

Durante la emisión múltiple:

• Cada factura recibe su numeración definitiva.
• La fecha de emisión se establece automáticamente.
• Todas las facturas quedan bloqueadas.

Las validaciones fiscales (como la verificación de NIF) se aplican igualmente en este proceso.

Generación de documentos PDF

Factal no imprime directamente desde la aplicación.

Para imprimir o enviar una factura es necesario generar el documento en formato PDF.

Cómo generar un PDF

1. Accede al listado de facturas.
2. Selecciona una o varias facturas.
3. Pulsa Generar PDF o Generar un único PDF (según el número de facturas seleccionadas) en la barra de acciones.

Según el estado de la factura:

• Los borradores incluyen una marca visible de Borrador.
• Las facturas oficiales se generan como documentos definitivos.

El PDF puede descargarse, imprimirse o enviarse al cliente mediante tu gestor de correo.

Anulación de facturas

Las facturas no pueden eliminarse, ni siquiera los borradores.

Cuando una factura no debe tener efectos, debe anularse.

La anulación se utiliza, por ejemplo, en casos de:

• Factura duplicada.
• Error de cliente.
• Factura creada por prueba.

Durante la anulación se solicita:

• Motivo.
• Descripción del motivo.

La factura anulada:

• Se conserva en el sistema.
• Mantiene su numeración y fecha.
• Queda claramente identificada como Anulada.

Corrección de facturas oficiales

Cuando una factura oficial contiene errores y no entra dentro de los supuestos para su anulación, la corrección debe realizarse mediante una factura rectificativa.

Consulta el apartado Facturas rectificativas para conocer el procedimiento completo.

Historial y trazabilidad

Cada factura dispone de un historial de modificaciones de solo lectura, donde se registran acciones como:

• Creación.
• Emisión.
• Modificaciones permitidas.
• Anulación.

En cada registro se almacena:

• Usuario.
• Fecha y hora.
• Cambios realizados.

Este historial garantiza la trazabilidad completa del documento, cumpliendo con los principios exigidos por la ley antifraude.

VERI*FACTU

Factal está diseñado para cumplir los principios de la normativa antifraude y se encuentra preparado para la integración con VERI*FACTU.

Actualmente:

• El sistema registra los estados y la trazabilidad de las facturas.
• El envío automático a VERI*FACTU no está activo.

Recomendaciones

• Utiliza el estado Borrador para preparar facturas complejas.
• Revisa siempre los datos antes de emitir una factura oficial.
• Asegúrate de que el cliente tiene el NIF correctamente informado y verificado.
• Emite la factura únicamente cuando los datos sean definitivos.
• Utiliza la anulación solo en los casos previstos.
• Consulta el historial para verificar cualquier cambio realizado.