Configuración básica
La Configuración básica reúne los ajustes esenciales que deben definirse antes de comenzar a trabajar con Factal.
Desde esta sección podrás establecer la información principal de tu empresa, los parámetros fiscales y la forma en la que se generan y presentan los documentos de facturación.
Estos ajustes determinan, entre otros aspectos:
- Qué datos aparecen en las facturas.
- Qué impuestos se aplican.
- Cómo se numeran los documentos.
- Qué métodos de pago están disponibles.
- Cómo se imprimen o generan los documentos en PDF.
Factal realiza una configuración básica inicial al crear la cuenta para facilitar los primeros pasos, pero es recomendable revisar estos apartados antes de empezar a emitir facturas.
Acceso a la configuración básica
Puedes acceder a esta sección desde el menú lateral izquierdo, seleccionando Configuraciones.
Dentro encontrarás las distintas áreas que conforman la configuración básica:
Mi perfil
Permite revisar y actualizar tus datos de usuario, correo electrónico e imagen de perfil, así como cambiar la contraseña de acceso.
Mi empresa
Define la información fiscal y de contacto de la empresa emisora de las facturas, como razón social, NIF, dirección y datos de contacto.
Tipos de impuesto
Permite establecer los impuestos que se aplicarán a los productos o servicios, incluyendo IVA, retenciones y recargos de equivalencia.
Estos tipos de impuesto estarán disponibles posteriormente en productos, clientes y facturas.
Series de documento
Configura las series y la numeración de las facturas.
Este apartado es especialmente útil si vienes de otro software y necesitas continuar la numeración a partir de un número concreto.
Facturación
Incluye distintas opciones que permiten adaptar el comportamiento de la facturación a las necesidades de tu empresa.
Desde este apartado es posible configurar aspectos relacionados con la emisión de facturas y su funcionamiento general.
El detalle de estas opciones se explica en su apartado específico dentro de la documentación.
Formas de pago
Determina los métodos de cobro disponibles, como transferencia bancaria, efectivo, tarjeta u otros.
Estas formas de pago podrán asignarse a clientes y utilizarse en facturas y cobros.
Tarifas
Permite definir precios base o condiciones de venta personalizadas, en caso de que la empresa trabaje con diferentes niveles de precio.
Impresión
Configura el diseño y las opciones de impresión de los documentos emitidos, como el modelo de factura, logotipo, colores y opciones adicionales (por ejemplo, formato compacto o mostrar el nombre comercial del cliente).
Cuándo configurar estos datos
Es recomendable revisar y completar esta configuración la primera vez que accedas a Factal, antes de emitir tus primeras facturas.
La información definida en esta sección se utilizará automáticamente en todas las operaciones posteriores.
Algunos ajustes, como los tipos de impuesto o las series de documento, solo deberían modificarse en momentos concretos, como al inicio de un nuevo ejercicio fiscal.
Importancia de una configuración inicial correcta
Una correcta configuración básica garantiza que:
- Las facturas cumplan los requisitos fiscales vigentes.
- Los documentos utilicen la numeración y el formato adecuados.
- Los cálculos de impuestos y totales sean precisos.
- Los informes y exportaciones reflejen datos coherentes.
Realizar esta configuración inicial con calma y criterio asegura un funcionamiento estable de Factal y evita errores en la facturación, los cobros y la contabilidad.