Ventas por cliente
El informe de ventas por cliente permite generar un documento en formato XLSX u ODS con el resumen de la facturación agrupada por cliente, incluyendo información de importes y estado de cobro.
Este informe está orientado al análisis de la cartera de clientes, facilitando la identificación de ingresos, cobros realizados y cantidades pendientes.
Información incluida en el informe
El informe muestra, para cada cliente:
- Nombre del cliente
- NIF
- Número de facturas
- Base imponible
- IVA
- Importe total facturado
- Importe cobrado
- Importe pendiente
Además, se incluye una fila final con los totales acumulados del periodo analizado.
El contenido del informe depende de los filtros aplicados en el momento de su generación.
Acceso al informe
Para generar el informe:
- Accede al apartado Informes desde el menú lateral.
- Localiza el informe Ventas por cliente dentro del bloque de Clientes.
- Pulsa sobre el informe.
Se abrirá un panel lateral donde podrás definir los criterios de generación.
Filtros disponibles
El informe de ventas por cliente dispone de los siguientes filtros:
Formato de archivo
Permite seleccionar el formato en el que se generará el informe:
- Microsoft Office Excel (XLSX)
- OpenDocument Spreadsheet (ODS)
Serie
Permite seleccionar una serie concreta o incluir todas las series de facturación.
Tipo de factura
Permite filtrar por el tipo de factura:
- General
- Simplificada
- Intracomunitaria
- Exportación
- Rectificativa
- Sustitución
También es posible incluir todas.
Número de factura
- N.º de factura desde
- N.º de factura hasta
Permite acotar el informe a un rango concreto de facturas.
Fechas
- Fecha desde
- Fecha hasta
Permite limitar el informe a un periodo determinado según la fecha de emisión.
Cliente
Permite generar el informe para un cliente concreto o para todos.
Código postal
- Código postal desde
- Código postal hasta
Permite filtrar por la ubicación del cliente.
Provincia
- Provincia desde
- Provincia hasta
Permite restringir el informe a determinadas provincias.
Generación del informe
Una vez definidos los filtros, pulsa Generar.
Factal generará el informe en el formato seleccionado (XLSX u ODS), que se descargará automáticamente y quedará listo para:
- Su análisis financiero
- Su tratamiento en hojas de cálculo
- La elaboración de informes de clientes
- Su envío por correo electrónico
El informe refleja los datos existentes en el sistema en el momento de su generación.
Uso recomendado
El informe de ventas por cliente es especialmente útil para:
- Analizar qué clientes generan mayor volumen de facturación
- Identificar clientes con mayor importe pendiente de cobro
- Evaluar el número de operaciones realizadas por cliente
- Detectar riesgos de concentración de ingresos
- Preparar información para seguimiento comercial o financiero
Recomendaciones
- Utiliza rangos de fechas para analizar periodos concretos (mensual, trimestral o anual).
- Presta especial atención a la columna de pendiente para detectar posibles incidencias de cobro.
- Analiza el número de facturas junto con el importe total para entender el comportamiento de cada cliente.
- Exporta el informe a Excel u ODS para ordenar, filtrar o crear gráficos adicionales.
- Revisa periódicamente este informe para mantener el control sobre la cartera de clientes.