Formas de pago
El apartado Formas de pago permite definir los métodos mediante los cuales tus clientes pueden abonar las facturas emitidas.
Estas formas de pago se utilizarán tanto al generar nuevos documentos como al registrar los cobros correspondientes.
Una configuración adecuada facilita la gestión financiera y garantiza que cada factura incluya información clara y coherente para el cliente.
Acceso a Formas de pago
Para acceder, selecciona Configuraciones en el menú lateral izquierdo y haz clic en Formas de pago.
Se mostrará una lista con todas las formas de pago disponibles en el sistema.
Formas de pago habituales
Entre los métodos de pago más utilizados se encuentran:
- Transferencia bancaria
- Pago en efectivo
- Tarjeta o TPV
- Domiciliación bancaria
- Pago por plataformas online (si aplica)
Cada forma de pago puede incluir información adicional para facilitar la relación con el cliente.
Crear una nueva forma de pago
Para añadir una forma de pago, selecciona Nuevo en la parte superior derecha del listado.
A continuación podrás definir:
- Nombre del método de pago.
- Descripción en factura. Configura qué texto se imprimirá en las facturas con esta forma de pago, aquí puedes indicar tu cuenta bancaria (en caso de transferencias).
- Vencimientos. Indica cuántos vencimientos tiene esta forma de pago. Los vencimientos aparecerán impresos en la factura y podrás gestionar su cobro de forma independiente.
La información introducida aparecerá en las facturas que utilicen ese método.
Edición de formas de pago existentes
Para modificar una forma de pago existente, selecciónala en el listado.
Puedes cambiar su nombre, actualizar la descripción al imprimir o cambiar el número de vencimientos.
Las modificaciones afectan únicamente a las facturas nuevas; los documentos ya emitidos conservarán los datos originales.
Aplicación en la facturación y cobros
Cuando se crea una factura, Factal permite seleccionar la forma de pago desde el formulario del documento.
Si el cliente tiene una forma de pago asignada por defecto en su ficha, esta se aplicará automáticamente.
Al registrar un cobro, la forma de pago también puede utilizarse como referencia para identificar el método mediante el cual se ha realizado el abono.
Recomendaciones
- Mantén actualizadas la descripción al imprimir asociada a cada método.
- Define claramente las condiciones adicionales si una forma de pago requiere instrucciones específicas.
- Selecciona formas de pago por defecto para clientes habituales para agilizar la facturación.