Evolución mensual
El informe de evolución mensual de ventas permite generar un documento en formato XLSX u ODS con el detalle de la facturación distribuida por meses y desglosada por cliente.
Este informe está orientado al análisis de la evolución de las ventas a lo largo del año, facilitando la comparación entre clientes y la identificación de patrones de facturación.
Información incluida en el informe
El informe muestra una matriz en la que:
- Cada fila corresponde a un cliente
- Cada columna representa un mes del año
- Se incluye un total por cliente
- Se muestra la fecha de la última factura registrada para cada cliente
Además, se incluye una fila final con el total acumulado de cada mes y el total global del periodo.
El contenido del informe depende de los filtros aplicados en el momento de su generación.
Acceso al informe
Para generar el informe:
- Accede al apartado Informes desde el menú lateral.
- Localiza el informe Evolución mensual dentro del bloque de Ventas.
- Pulsa sobre el informe.
Se abrirá un panel lateral donde podrás definir los criterios de generación.
Filtros disponibles
El informe de evolución mensual dispone de los siguientes filtros:
Formato de archivo
Permite seleccionar el formato en el que se generará el informe:
- Microsoft Office Excel (XLSX)
- OpenDocument Spreadsheet (ODS)
Serie
Permite seleccionar una serie concreta o incluir todas las series de facturación.
Tipo de factura
Permite filtrar por el tipo de factura:
- General
- Simplificada
- Intracomunitaria
- Exportación
- Rectificativa
- Sustitución
También es posible incluir todas.
Número de factura
- N.º de factura desde
- N.º de factura hasta
Permite acotar el informe a un rango concreto de facturas.
Año
Permite seleccionar el ejercicio sobre el que se generará el informe.
El informe siempre se organiza en meses completos dentro del año seleccionado.
Cliente
Permite generar el informe para un cliente concreto o para todos.
Código postal
- Código postal desde
- Código postal hasta
Permite filtrar por la ubicación del cliente.
Provincia
- Provincia desde
- Provincia hasta
Permite restringir el informe a determinadas provincias.
Generación del informe
Una vez definidos los filtros, pulsa Generar.
Factal generará el informe en el formato seleccionado (XLSX u ODS), que se descargará automáticamente y quedará listo para:
- Su análisis detallado
- Su tratamiento en hojas de cálculo
- La elaboración de gráficos o comparativas
- Su envío por correo electrónico
El informe refleja los datos existentes en el sistema en el momento de su generación.
Uso recomendado
El informe de evolución mensual es especialmente útil para:
- Analizar la evolución de ventas por cliente a lo largo del año
- Detectar estacionalidad en la facturación
- Identificar clientes recurrentes y su comportamiento mensual
- Comparar el peso de cada cliente en distintos meses
- Evaluar la concentración de ingresos en determinados clientes
Recomendaciones
- Utiliza este informe para detectar dependencias excesivas de clientes concretos.
- Analiza los meses con mayor y menor facturación para identificar patrones.
- Combínalo con el informe de ventas por periodo para obtener una visión global y otra detallada.
- Exporta el informe a Excel u ODS para crear gráficos y análisis adicionales.
- Repite su generación periódicamente para hacer seguimiento de la evolución del negocio.